Bildkälla: Stockfoto

Idun Industrier siktar mot börsen och tar in kapital

Industrigruppen Idun Industrier tar in kapital och planerar en börsnotering på Nasdaqs tillväxtlista First North. Målet är att ge Idun bättre tillgång till kapitalmarknaderna och en diversifierad bas av aktieägare, vilket styrelsen i Idun bedömer som gynnsamt för bolagets affärsstrategi och något som ska främja en högre tillväxt, enligt ett pressmeddelande.

Erbjudandet kommer att genomföras till ett pris om 86 kronor per B-aktie, motsvarande ett marknadsvärde på bolagets aktier om cirka 700 miljoner kronor före erbjudandet. Erbjudandet består av en nyemission av B-aktier motsvarande ett värde om cirka 219 miljoner kronor inklusive en övertilldelningsoption om 10 procent.

Iduns befintliga aktieägare säljer inte några aktier i samband med noteringen. Iduns tre största befintliga aktieägare ökar sina aktieinnehav genom att ha förbundit sig att delta i erbjudandet. Inför erbjudandet har Alcur Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, Handelsbanken Fonder samt Investment AB Spiltan åtagit sig att på samma villkor som för övriga investerare, teckna aktier motsvarande cirka 60 procent av erbjudandet, motsvarande 130 miljoner kronor.

Därutöver har tre av Iduns huvudägare, Adam Samuelsson, Luliem Capital och Ulf Rosberg åtagit sig att teckna aktier motsvarande ett värde om cirka 33 miljoner kronor.

För 2020 var Iduns redovisade omsättning 680 miljoner kronor och ebita 81 miljoner kronor, motsvarande en ebita-marginal om 12 procent. Inklusive helårseffekten för Iduns senaste förvärv var omsättningen 815 miljoner kronor och ebita 100 miljoner kronor.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER