Impact Coatings största ägare Accendo Capital, som äger cirka 12 procent av aktiekapitalet och rösterna, har åtagit sig att teckna aktier motsvarande sin ägarandel.
Pareto Securities har fått uppdraget. Utfall och teckningskurs, fastställda genom ett bookbuilding-förfarande, förväntas kommuniceras innan börsen öppnar imorgon.