Medicinteknikbolaget Invent Medic har beslutat att genomföra en nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen ska godkännas på extra bolagsstämma den 4 februari. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras initialt 29,8 miljoner kronor före emissionskostnader samt i ett senare skede ytterligare högst 14,9 miljoner kronor före emissionskostnader om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut, totalt högst 44,7 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.
Den initiala nyemissionen är säkrad till 82 procent av emissionsvolymen genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
Kapitaltillskottet från nyemissionen är avsedd att finansiera en accelererad internationell marknadslansering av bolagets produkt Efemia.
"Efemia, vår första produkt som lanserades för drygt ett år sedan, möjliggör för kvinnor med ansträngningsinkontinens att fortsätta leva ett aktivt liv och inte låta sig stoppas. Givet hur många kvinnor som är drabbade, är det uppenbart att det finns ett väldigt stort underliggande behov och en stor marknadspotential för en produkt som Efemia. Mot bakgrund av vår marknadssituation idag och det positiva gensvar vi har fått från våra studier och från samarbetspartners, är vår bedömning att marknadspotentialen för Efemia är så hög att bolagets huvudfokus under den kommande treårsperioden bör ligga på vidare marknadsexpansion. Det är för att finansiera denna ambitiösa och målinriktade satsning som vi nu ämnar genomföra en företrädesemission om totalt cirka 45 miljoner kronor. Vi befinner oss i starten av en fantastiskt spännande resa och genomför nu en kapitalresning som möjliggör att i snabb takt ta vår verksamhet till nästa nivå", kommenterar vd Karin Bryder.
Villkoren i nyemissionen innebär att en aktie berättigar till en uniträtt. Innehav av 14 uniträtter ger rätt att teckna en ny unit. En unit består av sex aktier och tre vederlagsfria teckningsoptioner TO 1. Teckningskursen är 40,50 kronor per unit, vilket motsvarar 6,75 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 5 februari och aktien handlas exklusive uniträtt den 6 februari. Teckningstiden löper från 13 februari till 27 februari och handel med uniträtter sker den 13 februari till 25 februari.
En teckningsoption TO 1 ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 6,75 kronor per aktie mellan februari och mars 2021. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Invent Medic i samband med företrädesemissionen.
Aktuellt
SENASTE
