John Mattson Fastighetsföretagen genomför en nyintroduktion på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista. Det framgår av ett pressmeddelande.
John Mattson är Lidingös största bostadsfastighetsägare med närmare 2 200 hyreslägenheter. Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet uppgick den 31 mars till 6,1 miljarder kronor.
Teckningskursen är 90 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde på 3,03 miljarder kronor för bolaget. Erbjudandet omfattar 14,5 miljoner aktier som erbjuds av huvudägaren Borudan Ett. Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare högst 2,18 miljoner aktier. Utnyttjas övertilldelningsoptionen till fullo uppgår erbjudandet till 1,50 miljarder kronor och motsvarar 49,5 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.
Huvudägaren Borudan Ett är ett familjeägt bolag som bedriver kapitalförvaltning. Bolaget är helägt av Kerstin Skarne, dotter till John Mattson.
Ankarinvesterare är Första AP-fonden, Länsförsäkringar Fonder, Carnegie Fonder, Prior & Nilsson, Fidelity och Tagehus Holding som tillsammans har åtagit sig att teckna aktier för 910 miljoner kronor, motsvarande 30,0 procent av aktierna i bolaget efter erbjudandet.
Anmälningstiden inleds den 23 maj och pågår till den 3 juni för allmänheten i Sverige och till den 4 juni för institutionella investerare. Första handelsdag på Stockholmsbörsen blir den 5 juni och aktien kommer att handlas med kortnamnet JOMA. Carnegie och Handelsbanken är ansvariga för erbjudandet och aktien kan tecknas hos Carnegie, Handelsbanken och Nordnet.
John Mattson har följande finansiella mål:
* Genomsnittlig årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per aktie med minst 10 procent, inklusive värdeöverföringar, över en konjunkturcykel.
* Genomsnittlig årlig tillväxt i förvaltningsresultatet per aktie med minst 10 procent över en konjunkturcykel.
* Värdet av fastigheterna ska vid utgången av 2023 minst uppgå till 10 miljarder kronor, vilket kan jämföras med ett fastighetsvärde per den 31 mars på 6,1 miljarder kronor
Aktuellt
SENASTE
