På portföljnivå gynnades fonden av innehav i europeiska banker såsom UniCredit och Intesa, medan innehav i amerikanska banker och försäkringsbolag, som Bank of America, JP Morgan, Progressive och Arch Capital, gav blandade resultat.
Samtidigt fortsatte diversifierade finansiella innehav inom private equity och kapitalförvaltningssektorn, såsom KKR, 3i och Intermediate Capital, att leverera starka resultat.
På den negativa sidan underpresterade fastighetsaktier och REIT:s generellt på global nivå, medan amerikanska regionala banker fortsatte att underprestera.
Bland de enskilda innehaven bidrog Swissquote Group, NatWest Group och Broadcom mest positivt till fondens relativa avkastning. Swissquote Group steg med 14,3 procent under kvartalet, medan NatWest Group och Broadcom ökade med 18,4 respektive 17,0 procent.
Fonden gjorde inte några större förändringar under kvartalet förutom att öka exponeringen mot amerikanska banker och försäkringsbolag på grund av prisnedgångar.
Förvaltaren menar att man fokuserar på att identifiera väletablerade, innovativa och dynamiska företag som bör dra nytta av de fortsatta långsiktiga strukturella trenderna som driver förändringar inom global fintech och finansiella tjänstesektorer.
De största innehaven i fondens portfölj var JSC Kaspi Kz Global Sponsored, Unicredit och Swissquote Group med portföljvikter om 7,0, 5,2 respektive 4,9 procent.
| Jupiter Financial Innovation, % | Q2, 2024 |
| Fond MM, förändring i procent | 3,8 |
| Index MM, förändring i procent | 0,9 |
| Fond i år, förändring i procent | 18,4 |
| Index i år, förändring i procent | 12,8 |
Aktuellt
SENASTE
