Karnov Group avser att genomföra en nyintroduktion på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlistan. Bolaget är en leverantör av affärsinformation inom juridik, skatt och revision samt miljö, hälsa och säkerhet i Danmark och Sverige. Det framgår av ett pressmeddelande.
Huvudägare är Five Arrows Principal Investments. Erbjudandet förväntas omfatta befintliga aktier i bolaget som erbjuds av säljande aktieägare och nya aktier som emitteras av bolaget.
Nasdaq Stockholm har bedömt att Karnov uppfyller gällande noteringskrav. Bolaget förväntas godkännas för börsnotering, villkorat av att bland annat spridningskravet för aktien uppfylls.
Ankarinvesterare är Fjärde AP-fonden, Lazard Asset Management och Vind som med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för ett belopp om högst 607 miljoner kronor.
Karnov hade en nettoomsättning på 715 miljoner kronor för 2018. Det justerade resultatet före avskrivningar, ebita, var 262 miljoner kronor, vilket motsvarar en ebita-marginal på 36,6 procent.
De finansiella målen är följande:
* Nettoomsättningen ska öka med 3-5 procent organiskt årligen, kompletterat med förvärv.
* Den justerade ebita-marginalen förväntas öka på medellång sikt.
* Nettoskulden i förhållande till justerat ebitda ska vara högst 3,0 gånger.
* Utdelningspolicyn är att dela ut 30-50 procent av nettovinsten, exklusive avskrivning av förvärvsrelaterad fördelning av köpeskilling.
Carnegie Investment Bank är ansvariga för nyintroduktionen med hjälp av Nordea Bank.
Aktuellt
SENASTE
