Specialty pharmabolaget Karo Pharma, där EQT är storägare, förvärvar Trimb från Avista Capital Partners och övriga aktieägare. Prislappen för det Stockholmsbaserade konsumenthälsovårdsföretaget är 3,4 miljarder kronor på kassa- och skuldfri basis, enligt ett pressmeddelande.
"Trimb är ett framstående bolag inom egenvårdsläkemedel och hälsovårdsprodukter. Bolaget har över de senaste åren framgångsrikt byggt en nordisk verksamhet och har en växande närvaro i norra Europa. Trimb kompletterar Karo Pharma väl, både vad gäller geografisk närvaro, försäljningskanaler och produktutbud. Jag ser fram emot att fortsätta denna resa i ett sammanslaget bolag", säger Christoffer Lorenzen som tillträder som Karo Pharmas nya vd den 1 juli.
Trimbs justerade omsättning och ebitda under 2018 uppgick till 930 miljoner respektive 150 miljoner kronor, justerat för vissa förvärv och engångskostnader från andra initiativ som genomförts.
Karo Pharma har satt en målsättning på att nå årliga synergier om 50 miljoner kronor när de är fullt realiserade 2021. För att synergierna ska uppnås kommer dock integrationskostnader om 30-40 miljoner kronor att belasta resultatet under 2019 och 2020. Transaktionen förväntas ha en positiv påverkan på Karo Pharmas justerade vinst per aktie under 2020 när synergierna börjar realiseras.
Karo Pharma finansierar affären genom nya kreditfaciliteter samt ett nytt brygglån från SEB och Swedbank. När transaktionen är slutförd ska brygglånet återbetalas med kapital från en företrädesemission på cirka 1,5 miljarder kronor som väntas genomföras under andra halvåret. Nyemissionen ska klubbas på en extra bolagsstämma.
Aktuellt
SENASTE
