Ankarinvesterare i erbjudandet som tecknar aktier för 259 miljoner kronor är Skandia med 80 miljoner kronor, Invus med 50 miljoner kronor, Nordea Asset Management/Nordea Fonder 49 miljoner kronor, Handelsbanken Fonder 40 miljoner kronor och Argenta Asset Management med 40 miljoner kronor.
Prospektet beräknas offentliggöras i mitten av mars och första handelsdag på First North beräknas till slutet av mars. Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt
LMK Group hade 2020 en nettoomsättning på 1,2 miljarder kronor med en rörelsemarginal, ebit, på 7,5 procent.
LMK Group har antagit följande finansiella mål på kort till medellång sikt:
* Tillväxt: genomsnittlig årlig nettoomsättningstillväxt om 10–12 procent
* Lönsamhet: ebit-marginal om 6-8 procent
Arbetet med erbjudandet sköts av Bryan, Garnier & Co. och Pareto Securities.