Fastighetsbolaget Mälardalen Omsorgfastigheter, MOFAST, har ingått ett avtal med ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden om att förvärva 100 procent av aktierna i ett indirekt fastighetsägande bolag, bestående av en portfölj om 43 samhällsfastigheter, huvudsakligen inom LSS och HVB segmenten, belägna framförallt i mellersta och södra delen av Sverige. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Transaktionen är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 842 miljoner kronor, efter avdrag av uppskjuten skatt om 27 miljoner kronor. Transaktionskostnader och rörelsekapital uppgår till 33 miljoner kronor.
Det totala kapitalbehovet om 875 miljoner kronor kommer finansieras genom en kreditfacilitet om 490 miljoner kronor och en riktad nyemission om minst 350 miljoner kronor och upp till 385 miljoner kronor.
Huvudägare i MOFAST har i förväg åtagit sig att teckna aktier för 87 miljoner kronor, och SBB har i förväg åtagit sig att teckna aktier för 33 miljoner kronor (totalt 120 miljoner kronor) i den riktade nyemissionen.
I det fall den riktade nyemissionen inte är fulltecknad kommer SBB att tillhandahålla ett aktieägarlån för det återstående kapitalbehovet om upp till 35 miljoner kronor.
Med anledning av transaktionen har styrelsen i MOFAST beslutat att kalla till en extra bolagsstämma för att bemyndiga styrelsen att besluta om den riktade Nyemissionen.
Den riktade Nyemissionen är villkorad av, bland annat, beslut från extra bolagsstämman i MOFAST om bemyndigande för styrelsen att besluta om den riktade Nyemissionen. Den riktade Nyemissionen har stöd bland huvudägarna i MOFAST.
Aktuellt
SENASTE
