Marginalförsämringarna förklaras av försenade projekt, produktionsproblem och högre onlineavgifter än förväntat.
"Flera projekt kommer dock att starta under Q3, vilket vi förutspår kommer att förbättra ebitda-marginalerna till 22-24 procent under H2 och samtidigt stödja en ökning av den organiska tillväxten till 13-15 procent", skriver mäklarhuset.
Vidare noterar Pareto att "ev/ebitda 12x för 2024E är attraktivt eftersom det motsvarar en rabatt på 30 procent jämfört med den mest relevanta jämförelsegruppen".
Aktuellt
SENASTE
