Vertemax har haft en stark tillväxt de senaste åren och under 2020 uppgick bolagets omsättning till cirka 180 miljoner kronor. Bolagets genomsnittliga rörelseresultat för 2019 och 2020 uppgår till cirka 38 miljoner kronor.
Köpeskillingen uppgår maximalt till 22 miljoner pund på skuldfri basis, varav 16 miljoner i fast köpeskilling och 6 miljoner i tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen är baserad på Vertemax prestation under 2021 och 2022. Förvärvet betalas kontant och finansieras inom ramen för befintliga kreditfaciliteter.
"Vi ser goda synergimöjligheter genom att Vertemax och Haki tillsammans kan utveckla sina gemensamma marknader, och på kostnadssidan genom framförallt ett gemensamt utnyttjande av logistikkapacitet. På längre sikt skapar förvärvet möjligheter för oss att vara med och konsolidera en fragmenterad nischmarknad", säger Sverker Lindberg.
Vertemax kommer att rapporteras i affärsområde Safe Access Solutions och integrationen väntas vara genomförd under 2021.
Baserat på Vertemax resultat för åren 2019 och 2020 förväntas Midways vinst per aktie att öka med cirka 1 krona per aktie.