Monivent betalar en fast ränta om 50 procent av utlånat kapital utan uppläggningsavgift och lånet löper som längst till och med den 28 februari nästa år. Bolaget har ensidig rätt att påkalla konvertering av lånet och ränta till aktier i bolaget för en fast konverteringskurs om 0,30 kronor per aktie.
Syftet med bryggfinansieringen är att skapa finansiell uthållighet för att förhandla och ingå det globala distributionsavtal som företaget presenterat sedan tidigare. Styrelsen bedömer att lånet är marknadsmässigt och rörelsekapitalet bedöms vara förbrukat inom en månad.
Konverteringskursen om 0,30 kronor per aktie motsvarar teckningskursen per aktie i den företrädesemission om cirka 13 miljoner kronor som styrelsen föreslår att en extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att besluta om. Tanken är att den skall genomföras i det fjärde kvartalet eller i början av det första kvartalet nästa år.
"Jag är mycket tacksam för att vi nu har en bryggfinansiering på plats som ger oss möjligheten att förhandla klart och sätta upp det globala distributionsavtal med en marknadsledande aktör inom vår bransch som vi berättat om tidigare. Avtalet skulle ge Monivent helt andra förutsättningar att få ut produkten och nå framgång på en global marknad i och med det tilltänkta bolagets kompletterande produktportfölj samt redan etablerade försäljningskanaler. Monivent skulle då även ha en stark partner på den amerikanska marknaden som är redo att påbörja försäljningen den dag Neo100 får FDA godkännande, en process som vi just nu arbetar intensivt med. Vi ser nu fram emot att kunna fokusera på den pågående förhandlingsprocessen och förhoppningsvis kunna påbörja ett nytt och spännande samarbete med denna partner inom kort", säger Maria Lindqvist, vd för Monivent.
Företrädesemissionen kommer att ha följande villkor. En aktie ger en teckningsrätt. Tre teckningsrätter ger sedan rätten att teckna fyra aktier till kursen 0,30 kronor per aktie. Det innebär en rabatt om 32 procent mot gårdagens stängningskurs.
Om emissionen blir fulltecknad kommer bolaget att tillföras 13 miljoner kronor före avdrag för konvertering av det konvertibla lånet inklusive ränta om totalt högst cirka 5,8 miljoner kronor.
Emissionslikviden avses användas till att säkerställa rörelsekapital, färdigställa pågående regulatoriska processer (FDA och MDR) samt tillsammans med den globala distributionspartnern genomföra försäljningsaktiviteter och ett antal produktutvecklingsprojekt med syfte att optimera produktens kommersiella potential på en global marknad, skriver Monivent i ett pressmeddelande.
En detaljerad tidsplan för genomförandet av företrädesemissionen kommer att presenteras längre fram.
Extra stämma är planerad att hållas den 12 november.
Aktuellt
SENASTE
