Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från befintliga ägare, styrelsemedlemmar och vd till ett belopp om cirka 21,2 miljoner kronor motsvarande cirka 60 procent av emissionslikviden.
Sammanfattning av emissionsvillkor:
För varje innehavd aktie på avstämningsdagen den 2 april erhålles en teckningsrätt. Fem teckningsrätter berättigar till teckning av sex nya aktier. Teckningskursen är satt till 3,25 kronor per aktie. Teckningsperioden löper under perioden 5 april – 19 april.
Den riktade emissionen sker också till teckningskursen 3,25 kronor per aktie.
Vid fulltecknande medför de båda emissionerna en maximal utspädning om cirka 63,6 procent.
"Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noggrant övervägt en större företrädesemission. Slutsatsen av denna bedömning är att den riktade emissionen, kombinerat med företrädesemissionen, anses vara det bästa alternativet för bolaget och dess aktieägare",
skriver bolaget.
"Skälen för det, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge möjlighet till Hugo Lewné och Nils Sjögren att bli långsiktiga och strategiska investerare i bolaget, samtidigt som bolaget tillförs kapital för att finansiera expansion i både Norge och Sverige", skriver NGS vidare.
