Ankarinvesterare är Tredje AP-fonden, Swedbank Robur Fonder, Öhman Fonder och Weland som åtagit sig att teckna aktier för 600 miljoner kronor.
Erbjudandet omfattar 11,70 miljoner nyemitterade B-aktier med en övertilldelningsoption på ytterligare 1,75 miljoner B-aktier. Bolaget kommer vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen att tillföras 1 150 miljoner kronor före emissionskostnader.
Anmälningstiden inleds den 23 november och avslutas den 1 december för allmänheten och den 2 december för institutionella investerare.
Bolaget avser att använda hela nettolikviden från erbjudandet för att finansiera fortsatt tillväxt genom förvärv och projektutveckling med nyproduktion av bostäder samt kommersiella fastigheter för långsiktigt eget ägande och förvaltning.