Erbjudandet består av 94 miljoner befintliga aktier i Nordnet som erbjuds av Nordic Capital och Öhman Intressenter. Bolaget kommer inte att erhålla någon försäljningslikvid från försäljningen av aktierna i erbjudandet. Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare högst 14,1 miljoner befintliga aktier, vilket summerar det totala erbjudandet till 108,1 miljoner aktier.
Bolaget har 250 miljoner aktier utestående och börsvärdet blir 24 miljarder kronor räknat på teckningskursen. Erbjudandet omfattar 10,38 miljarder kronor under förutsättning att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Av de drygt 32 000 personer som anmält sig för att förvärva aktier i erbjudandet till allmänheten har samtliga tilldelats aktier.