Priset i erbjudandet är satt till 11,25 norska kronor per aktie, vilket ger en pre-money värdering av bolaget på 601 miljoner norska kronor. De befintliga aktierna som ska säljas innebär att företaget kan ta in cirka 215 miljoner norska kronor.
Bland de fem ankarinvesterarna finns DNB Asset Management, Swedbank Robur Fonder, Nordea, Delphi Fonder och Pareto Asset Management.
Zaptec har ansökt om notering på Oslobörsens Merkur-lista. Bolaget räknar med att noteringen sker efter genomförd placement, vilket uppskattas bli omkring den 6 oktober.