Nuevolution har gett i uppdrag åt Carnegie Investment Bank och Redeye att utvärdera möjligheterna för en riktad emission av cirka 6 till 8 miljoner nya aktier till institutionella investerare genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.
De befintliga större aktieägarna Industrifonden, SEB Pensionsstiftelse och Sunstone Capital har uttryckt intresse att teckna aktier för ett belopp om totalt cirka 50,3 miljoner kronor, uppger bolaget i ett pressmeddelande.
"Bolaget anser att flexibiliteten i att göra en placering utan företrädesrätt för befintliga aktieägare skapar de bästa förutsättningarna för att bredda aktieägarbasen bland svenska och internationella institutionella investerare och samtidigt tillföra kapital på ett tidseffektivt sätt. Bolaget avser att använda intäkterna från den riktade emissionen till att fortsätta utbyggnaden av sin pipeline för att möjliggöra att fler program vidareutvecklas, att specifika program utvecklas för att bli redo för klinisk utveckling samt att övergripande ytterligare stärka Bolagets kapacitet att slutföra affärsavtal", heter det.
Det accelererade bookbuilding-förfarandet kommer att inledas i dag och avslutas innan handeln på Nasdaq First North inleds den 25 maj 2018.
I samband med den riktade emissionen har bolaget kommit överens om en lock up-förbindelse, med sedvanliga undantag, för framtida aktieemissioner för en period av 90 kalenderdagar efter likviddatum. Dessutom har ledningen, styrelseledamöter, Industrifonden, SEB Pensionsstiftelse, SEB Utvecklingsstiftelse, SEB Venture Capital och Sunstone Capital, i samband med den riktade emissionen, beslutat att inte sälja några aktier i Nuevolution under lock up-perioden, med förbehåll för sedvanliga undantag.
Aktuellt
SENASTE
