Teknikbolaget Parans Solar Lighting har beslutat att avsluta finansieringsavtal med ESGO,
European Select Growth Opportunities Fund. Bolaget har istället upphandlat en brygglånefinansiering på 6 miljoner kronor och kommer att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 30 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelnade.
Bolaget emitterar units, bestående av aktier och teckningsoptioner. En aktie berättigar till en uniträtt. Tre uniträtter ger rätten att teckna en unit, som består av två aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner TO. Teckningskursen är 2,60 kronor per unit, vilket innebär att bolaget vid fullteckning kommer att tillföras 30 miljoner kronor före emissionskostnader.
Teckningskursen motsvarar 1,30 kronor per aktie. Nyemissionen är säkerställd till 75 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 29 maj och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 31 maj. Teckningstiden löper från 5 juni till 20 juni och handel med uniträtter sker den 5 juni till 18 juni.
Parans har för att säkerställa det kortsiktiga rörelsekapitalbehovet upptagit ett kortsiktigt lån om 6 miljoner kronor i april. Brygglånet är ämnat att återbetalas med likvider erhållna från nyemissionen. Brygglånet tecknades med Formue Nord Markedsneutral och löper med en månadsränta om 2,5 procent per påbörjad period på 30 dagar.
Styrelsen har beslutat att säga upp finansieringsavtalet med ESGO som förvaltas av L1 Capital.
Parans bedömer att kapitaltillskottet från nyemissionen ska räcka för den löpande verksamheten fram till juni 2020 då bolaget hoppas på att få in kapital från teckningsoptionerna. Verksamheten har idag en burn-rate på 1,4 miljoner kronor per månad.
Aktuellt
SENASTE
