Pareto: Coffee Stains spelpipeline ännu inte inprisad, upprepar köp
Pareto Securities upprepar köp för spelutvecklaren Coffee Stain med riktkursen 28 kronor, motsvarande 12,3x väntat fritt kassaflöde för 2027/2028. Det framgår av en analys.
ANNONS
Analyshuset räknar med en omsättning på 265 miljoner kronor, upp 18 procent, och ett kassajusterat rörelseresultat på 55 miljoner, mot konsensus på 88 miljoner. Valheim 1.0 har lockat fler återvändande spelare än väntat.
Pareto sänker sina samlade treårsprognoser men ser ett starkare räkenskapsår 2027/2028, främst drivet av Satisfactorys första betalda expansion. Prognosen för cash ebit ligger 20 procent över konsensus. Aktien värderas till 7,6x väntat fritt kassaflöde för 2027/2028. Möjliga utdelningar och återköp ger ytterligare stöd.
