Enligt analyshuset går energiomställningen snabbare än väntat, vilket kommer öka efterfrågan på ABB:s segment Electrification.
"Vi anser att ABB är huvudleverantören i denna övergång och bör förtjäna en omvärdering. Vi höjer våra estimat för Electrification för 2025/26 och höjer våra EPS-estimat med 1-2 procent för 2025/26 och vår riktkurs till 650 (600) kronor och upprepar vår köprekommendation", skriver Pareto i en analys.
För helåret 2024 sänker Pareto sina estimat för ebita-marginalen till 18,1 procent. För 2025 och 2026 höjs de till 19 respektive 19,3 procent.
Vad gäller konsensusestimaten för ebita 2026 ligger Pareto 8 procent högre.
ABB släpper sin kvartalsrapport den 18 juli.
Aktuellt
SENASTE
