Pareto: Stark efterfrågan för HMS men värderingen begränsar uppsidan
Pareto höjer riktkursen för industrikommunikationsbolaget HMS Networks till 550 kronor (539) och upprepar behåll.
ANNONS
Bakom höjningen ligger något högre ebita-prognoser för 2026-2027, men enligt Pareto speglar värderingen redan en stor del av den väntade tillväxten.
Bolaget väntas redovisa en organisk försäljningstillväxt på 15,8 procent i andra kvartalet, medan justerat ebita bedöms öka 30,6 procent till 235 miljoner kronor. Efterfrågan bedöms förbli stark, särskilt inom datacenter, halvledare och lagerautomation.
Aktien handlas till ev/ebit 25,9x-19,8x på Paretos estimat för 2026-2028.
