"Gällande kostnadssynergierna av Titan-förvärvet är vi försiktiga i hur stora dessa kan bli då de inte har kvantifierats. Vi bedömer dock att GIG kommer röra sig mot en 50 procent ebitda-marginal under prognosperioden och höjer våra ebitda-estimat med i snitt 4,7 procent under 2025-2026", skriver Penser.
För innevarande år väljer man att vara något mer konservativa då bolagen kommer att tillträdas
först i slutet av andra kvartalet. Estimaten för intäkter höjs med 1,6 procent och lämnas oförändrade för ebitda.
Det motiverade värdet 48-55 kronor per aktie upprepas.
Aktuellt
SENASTE
