"Med alla goda nyheter på flera fronter tror vi att 800 miljoner kronor kommer att överträffas redan 2026. Trots pandemi, krig och inflation med stigande räntor så har bolaget lyckats växa med 16 procent per år de senaste fyra åren och med våra prognoser landar vi på samma tillväxttakt till 2027", skriver analyshuset.
Analysguiden spår att Railcares rörelsemarginal kommer ligga på 13 procent i år, 11,8 procent 2024 och 11,5 procent 2025.
"Med bredd och nya långa kontrakt har tillväxten har också skett med en allt stabilare marginal, så vi ligger därför över bolagets mål de närmaste åren – i linje med historiska marginaler för de senaste 4-5 åren – för att sedan falla ned mot målet", skriver Analysguiden.
Under antagandet att aktien handlas till P/E 10-12 2028, så visar Analysguidens beräkningar en motiverad kurs idag på 24-28 kronor i kassaflödesanalysen med ett avkastningskrav på 12 procent.
Aktien byter i dag händer vid 21,60 kronor, upp 0,9 procent för dagen.
Aktuellt
SENASTE
