“Vi betonar att de säsongseffekter som vi vanligtvis ser under tredje kvartalet (färre patienter inlagda på intensivvårdsavdelning) redan var särskilt starka under andra kvartalet, vilket ledde till en lägre försäljning än väntat under det kvartalet. Därför kan våra försäljningsestimat för Q3 vara något höga”, skriver analyshuset.
Bruttomarginalen spås bli 70 procent.
Justerat ebitda väntas bli -6,2 miljoner kronor.
En stor “game changer” är topline-resultaten från bolagets två studier i USA, vilka väntas bli presenterade innan årsslutet.
“Direkt därefter ser vi att bolaget inleder sin FDA-process och att produkten kommer att godkännas under andra halvåret 2025. Efter FDA-ansökan tror vi att bolaget kommer att börja skala upp sin organisation i USA. Vi ser ingen risk i att studierna kommer att visa negativa resultat (de är non-inferiority och i princip copy-paste av den europeiska studien)”, skriver Redeye.
Motiverade värdet på 43 kronor under basscenariot upprepas.
Aktuellt
SENASTE
