Forskningsbolaget Saniona genomför ett finansieringspaket däribland en företrädesemission som sammanlagt syftar till att fylla på kassan med upp till 158 miljoner kronor.
Saniona ersätter sitt tidigare finansieringsavtal med Nice & Green, ett avtal som ingick under slutet av 2017. Det nya avtalet är tecknat med Formue Nord.
Formue får teckna aktier om 25 miljoner kronor i en riktad emission vid 25 kronor per aktie. Vidare ingår parterna ett avtal kring lån om 25 miljoner kronor samt att Saniona ger ut teckningsoptioner. Optionerna har en teckningskurs om 25-30 kronor per aktie och kommer om de utnyttjas stärka kassan med 35-42 miljoner kronor.
Vidare sker det en emission av teckningsoptioner till aktieägarna. Om dessa utnyttjas kan kassan stärkas med 76-91 miljoner kronor. Teckningskursen är 25-30 kronor per aktie. Aktieägarna erhåller tre teckningsoptioner för varje unit. En unit ges för 29 befintliga aktie. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Saniona till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under en tvåveckorsperiod fram till två dagar före nyttjandeperioden, dock lägst 25 kronor och högst 30 kronor per aktie.
Nyttjandeperioderna är följande: för teckningsoption ett, 11-25 maj 2020, för teckningsoption två, 7-21 september 2020 och för serie för teckningsoption tre, 6-20 april 2021.
Finansieringslösningen måste klubbas vid en extra stämma den 7 februari. Ägare motsvarande 14,3 procent av kapitalet, Jørgen Drejer och Thomas Feldthus, kommer att rösta för.
”Den finansiering vi har säkerställt från Formue Nord, tillsammans med det föreslagna lånet och ytterligare kapital som erhålls om teckningsoptionerna utnyttjas, kommer att göra det möjligt för Saniona att fortsätta utveckla Tesomet på egen hand för behandling av Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma, två sällsynta sjukdomar som representerar attraktiva kommersiella möjligheter samtidigt som de kräver begränsade investeringar för att utvecklas till marknaden. Vi har sammanställt lovande proof of concept-data för denna behandling och förbereder oss nu för möten med amerikanska och europeiska tillsynsmyndigheter i syfte att lämna in en Investigational New Drug (IND)-ansökan för att initiera ett registreringsgrundande fas 2b / fas 3-program, som kommer att utgöra grunden för våra ansökningar för godkännande”, säger Rami Levin, vd för Saniona, i en kommentar till finansieringslösningen.
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Saniona i samband med finansieringen.
Aktuellt
SENASTE
