Bildkälla: Stockfoto

SAS utser vinnande bud i kapitalanskaffningsprocess - Air France-KLM ny storägare

Flygbolaget SAS har utsett budet från Castlelake, Air France-KLM och Lind Invest tillsammans med den danska staten som det vinnande i samband med bolagets kapitalanskaffningsprocess. Det framgår av ett pressmeddelande.

Investeringen uppgår till 12,93 miljarder kronor, bestående av nya onoterade aktier för 5,23 miljarder kronor och säkerställda konvertibla skuldebrev för 7,7 miljarder kronor. Därutöver finns ett lån på 5,5 miljarder kronor från Castlelake för att refinansiera SAS befintliga DIP-lån (debtor-in-possession).

Som en del av transaktionen kommer SAS att lämna flygalliansen Star Alliance och ansluta till Skyteam Alliance där Air France-KLM är en av grundarna.

SAS kapitalanskaffning är ett led i bolagets arbete med att slutföra chapter 11-processen i USA. Bolagets strävan är att få rekonstruktionen godkänd av en amerikansk domstol vid årsskiftet.

I pressmeddelandet skriver SAS att man kommer fortsätta sin verksamhet och tillhandahålla sina tjänster för kunderna som vanligt under genomförandet av transaktionen, vilken sannolikt kommer innefatta att SAS AB (dvs. det noterade moderbolaget i SAS-koncernen) ansöker om företagsrekonstruktion i Sverige under 2024.

"Som ett resultat av denna process förväntas samtliga av SAS AB:s stamaktier och noterade kommersiella hybridobligationer bli inlösta, indragna och avnoterade (för närvarande förväntat att ske under andra kvartalet 2024). Därmed förväntas det inte finnas något värde kvar för befintliga aktieägare i SAS AB och ersättningen till innehavarna av kommersiella hybridobligationer förväntas vara förhållandevis liten", skriver bolaget.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER