Aktieallokeringen bidrog negativt i oktober. Framförallt exponeringen mot informationsteknik, industri och material. Positiva bidrag kom istället från finanssektorn samt undervikten mot hälsovård.
På geografisk nivå kom Japan, Kontinentaleuropa, tillväxtmarknader och Nordamerika med negativa bidrag medan allokeringen mot Storbritannien och Stillahavsregionen gynnade fonden.
Enskilda negativa bidragsgivare under månaden var bland annat On Semiconductor, Chroma ATE och Samsung SDI. Även innehaven i Solaredge Technologies, Albemarle och Owens Corning missgynnade avkastningen.
Det danska vindkraftsbolaget Vestas Wind Systems presterade väl under månaden. Andra positiva bidragsgivare var Swiss Re, Microsoft, Amazon, Kroger, Hitachi och Shimano.
Gällande portföljaktiviteten avyttrade man positionerna i Macquarie och Danaher under perioden. Istället använde man det frigjorda kapitalet till att öka exponeringen i Veralto vilket beskrivs som ett kvalitetsbolag som är mindre cykliskt. Vidare adderade man också till exponeringen i Shimano.
De sektorer med störst exponering i fonden vid månadsskiftet var industri, informationsteknik och sällanköpsvaror med vikter om 33,6, 21,0 respektive 15,2 procent.
De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Microsoft, Alphabet och Amazon.com med portföljvikter om 6,3, 5,1 respektive 3,7 procent.
| Schroder ISF Global Climate Change Equity, % | oktober, 2023 |
| Fond MM, förändring i procent | -7,7 |
| Index MM, förändring i procent | -3,0 |
| Fond i år, förändring i procent | -4,3 |
| Index i år, förändring i procent | 6,7 |
Aktuellt
SENASTE
