Prisinformation från TradingView
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity ökade 3,2 procent i februari - Fabrinet och Mohawk Industries nya innehav
Bildkälla: Stockfoto

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity ökade 3,2 procent i februari - Fabrinet och Mohawk Industries nya innehav

Fonden Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity steg 3,2 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,9 procent och är därmed bättre än index som har ökat 0,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Robert Kaynor.

Inledningsvis skriver förvaltaren att små och medelstora bolag presterade bättre än stora bolag under månaden, vilket hänvisas till intresset för AI som drev utvecklingen.

Allokeringen inom sektorerna industri och finans beskrivs ha gynnat månadens avkastning. BMX Technologies, Hexcel och Regal Rexnord lyfts bland bolag som presterade bra. Förvaltaren konstaterar att det var aktieurvalet som istället drog ned relativavkastningen.

"De största förlorarna under månaden var sektorerna informationsteknologi och hälsovård. Informationsteknologi backade enbart på grund av aktieurval. Kommunikationsutrustning släpade efter både av aktieurval och allokering. Dessutom var aktieurvalet inom mjukvara svagt under månaden", skriver förvaltaren.

Samtidigt nämner man att bioteknik gick starkt, en sektor fonden har undervikt mot vilket skapade sämre relativ avkastning. Detta menar man dock kompenserades av starkt urval på annat håll.

På bolagsnivå var februaris främsta bidragsgivare Regal Rexnord, BMW Technologies och AZEK, medan Liveramp, Lumentrum och WNS missgynnade utvecklingen.

Gällande portföljaktiviteten har man valt att addera Fabrinet och Mohawk Industries. Samtidigt såldes Eagle Materials och LKQ helt.

Avslutningsvis beskriver förvaltaren mindre amerikanska bolag som attraktiva och poängterar att de inte har varit så billiga sedan IT-bubblan 1999-2001.

"Faktum är att mindre amerikanska bolag handlas för liknande värderingar som marknader utanför USA, vilket innebär att man fortfarande kan investera i den amerikanska ekonomin utan att betala överpris."

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var industri, informationsteknik och finans med portföljvikter om 21,2, 18,7 respektive 13,2 procent.

De största innehaven i fondens portfölj var Hexcel, Masimo och Accurant med portföljvikter om 2,0, 1,9 respektive 1,9 procent.

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity, %februari, 2024
Fond MM, förändring i procent3,2
Index MM, förändring i procent2,5
Fond i år, förändring i procent2,9
Index i år, förändring i procent0,7

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 25 March 2024, 08:40
RELATERAT FRÅN FINWIRE

9 May

Lannebo Sverige Hållbar minskade 0,4 procent i april – avyttrat hela innehavet i Thule

9 May

Lannebo Sverige Plus minskade 2,8 procent i april – större köp i SEB, Trelleborg och Hexpol

9 May

Lannebo Sverige minskade 2,6 procent i april – ser tydliga risker i världsekonomin

9 May

Lannebo Småbolag Select minskade 0,5 procent i april – starka rapporter från Lifco och Mycronic

9 May

Lannebo Småbolag var oförändrad under april – stabila Q1-rapporter från portföljbolagen

9 May

Lannebo Mixfond Offensiv ökade 0,1 procent i april – uppskjutna tullar fick marknaderna att återhämta sig

9 May

Lannebo Mixfond minskade 0,1 procent i april – stark utveckling för banker

9 May

Lannebo High Yield minskade 0,7 procent i april – stora rörelser på räntemarknaden

Aktuellt
SENASTE
9 May

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada gick ner 5,0 procent till 114 stycken senaste veckan

9 May

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA minskade 1,0 procent till 578 stycken senaste veckan

9 May

Trump återupplivar National Space Council - Politico

9 May

Alligator Bioscience: 85 procent av teckningsoptionsprogrammet har säkerställts

9 May

Syncro Groups emissionsgaranter tilldelas större delen av företrädesemissionen

9 May

Clavister - Planting more growth seeds - ABG

9 May

Bullish sentiment i USA steg under senaste veckan - AAII

9 May

Ferrari hoppas på comeback i Kina med hjälp av första eldriven bil - BN

Aktuellt
MEST LÄSTA

Volkswagen återkallar ID. Buzz – baksätet för brett enligt amerikanska regler

Lundin Gold ökar vinsten rejält - ger extrautdelning

Viss ökning i bostadspriser i april - Svensk Mäklarstatistik

Lyfts ökar rörelsevinsten, steg på höjt återköpsprogram

Kinas export ökade 8,1 procent på årsbasis i april - väntat var ökning 2,0 procent
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
9 May

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada gick ner 5,0 procent till 114 stycken senaste veckan

9 May

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA minskade 1,0 procent till 578 stycken senaste veckan

9 May

Trump återupplivar National Space Council - Politico

9 May

Alligator Bioscience: 85 procent av teckningsoptionsprogrammet har säkerställts

9 May

Syncro Groups emissionsgaranter tilldelas större delen av företrädesemissionen

9 May

Clavister - Planting more growth seeds - ABG

9 May

Bullish sentiment i USA steg under senaste veckan - AAII

9 May

Ferrari hoppas på comeback i Kina med hjälp av första eldriven bil - BN

LÄS MER

Fed-topp: Tullarna höjer sannolikt inflationen, sänker tillväxten och ger högre arbetslöshet

Dragning uppåt för basmetaller inför helgens handelssamtal mellan Kina och USA

Holmen varslar om uppsägningar vid Bråvikens sågverk

Karnov Group väntas redovisa 180 miljoner kronor i justerat ebita - Modular

BofA flaggar för att europeiska aktier kan falla 15 procent

Trump återupplivar National Space Council - Politico

Clavister - Planting more growth seeds - ABG

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada gick ner 5,0 procent till 114 stycken senaste veckan