Styrelsen i Simris Alg ska genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Emissionen ska tillföra bolaget 29,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.
Företrädesemissionen är säkerställd till 50 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
Personer i styrelse och ledning planerar att teckna för cirka 307 000 kronor, motsvarande 1,06 procent av emissionen. Därutöver har externa investerare genom emissionsgarantier åtagit sig att teckna för cirka 14,23 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 48,94 procent av företrädesmissionen.
Genom företrädesemission emitteras högst 10 768 344 units, motsvarande cirka 32,3 miljoner B-aktier aktier och drygt 21,5 miljoner teckningsoptioner av serie 2020/1.
För varje aktie erhålls en uniträtt. Två uniträtter ger rätt att teckna en unit. En unit består i sin tur av tre nyemitterade aktier av serie B och två teckningsoptioner av serie 2020/1. Den 17 juni är sista handelsdag i Simris Algs aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter.
Teckningskursen är 2,70 kronor per unit, motsvarande 0,90 kronor per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan bolaget komma att tillföras ytterligare mellan 1,9 och 38,8 miljoner kronor, beroende på lösenkurs.
I samband med företrädesemissionen har bolaget även upptagit ett brygglån om 4 miljoner kronor för att säkra likviditeten tills företrädesemissionen är genomförd.
Motivet för företrädesemissionen är att stärka bolagets rörelsekapital, finansiering av försäljnings- och marknadsföringsinsatser, samt att återbetala utestående brygglån, skriver bolaget.
Aktuellt
SENASTE
