Bränslebolaget Smart Energy har tecknat ett långsiktig finansieringsavtal på 128 miljoner kronor som ska möta bolagets tillväxtbehov under de kommande 12 till 24 månaderna. De nya finansieringsavtalen möjliggör koncernens expansionsmöjligheter på lång sikt och ger företaget ytterligare rörelsekapital och förmåga att göra flera bolagsförvärv i betydligt högre takt än tidigare planerat Det framgår av ett pressmeddelande.
Smart Energy har som långsiktigt mål att 2022 uppnå en försäljning på 5 miljarder kronor.
Finansieringen består av en omedelbar kontantinjektion via ett seniort säkrat lånearrangemang på 7,0 miljoner euro med en etablerad amerikansk bank. Lånet har en löptid på 24 månader och med en ränta på 5,95 procent per år och har möjligheten att konverteras till aktier av långivaren under avtalets löptid.
Bolaget utställer därutöver ett teckningsoptionsprogram riktat till samma amerikanska bank och via detta möjliggörs ett kapitaltillskott om maximalt 52,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Banken erhåller 150 miljoner teckningsoptioner av bolag med en löptid på 36 månader. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 35 öre per aktie.
Den amerikanska banken har som garanti och säkerhet för ovanstående lånefinansiering ställt krav på en extern säkerhet för lånet och accepterat att bolagets huvudägare Capital Conquest pantsätter en del av sina aktier i Smart Energy till långivaren.
Långivaren har även som villkor ställt kravet att bolagets aktie flyttas NGM:s ordinarie lista innan lånetransaktionen kan slutföras. Ytterligare information om villkoren för lånet kommer att kommuniceras när transaktionen är genomförd.
- Bakgrunden till de nya avtalen är att styrelsen vill stärka företagets finansiella ställning även på lång sikt och se till att företaget gradvis har tillgång till ytterligare tillväxtkapital för att snabbt kunna finansiera framtida förvärv utan att behöva göra tidskrävande och allt för kostsamma kapitalanskaffningar på den vanliga marknaden. Vi är givetvis väldigt glada över att ha långsiktiga huvudägare som ställer upp för bolaget i det expansiva skede som företaget befinner sig i just nu. De nya avtalen ger både mig och koncernledningen en viss arbetsro och skapar utrymme för att kunna fokusera på tillväxt framöver, säger Jesper Starander, vd och koncernchef i Smart Energy.
Aktuellt
SENASTE
