Sotkamo Silver avser genomföra riktad nyemission samt utge konvertibler

Gruvföretaget Sotkamo Silver har beslutat att genomföra riktad nyemission samt utge konvertibler.

Sotkamo Silvers styrelse har beslutat om en riktad emission av högst 4 200 000 aktier till en teckningskurs om 3,60 kronor per aktie. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat professionella investerare som i förväg anmält intresse att teckna aktier. Senast betalt i går var 4,115 kronor.

Teckningskursen har bestämts efter förhandling med de teckningsberättigade med utgångspunkt från den noterade betalkursen för bolagets aktier och erforderlig emissionsrabatt för att kunna genomföra emissionen, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Vidare har bolagets styrelse har beslutat att emittera konvertibler om ett totalt nominellt värde om högst 15 000 000 kronor, fördelat på 15 konvertibler, var och en med ett nominellt värde om 1 000 000 kronor. Emissionskursen för konvertiblerna uppgår till 95 procent av konvertiblernas nominella belopp, totalt 14 250 000 kronor.

Konvertibelinnehavare har rätt att från den 1 maj 2020 fram till 31 december 2020 konvertera hela eller delar av sin fordran mot nya aktier i bolaget till en konverteringskurs som motsvarar 90 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på NGM Equity under en period om tio handelsdagar närmast före det att begäran om konvertering inkom till bolaget, dock lägst 1,4441 kronor. Om konverteringskursen, beräknad enligt ovan, är mindre än 1,4441 kronor när innehavaren av konvertibler begär konvertering av konvertibler, har innehavaren rätt till ersättning för skillnaden i kontanter.

Rätt att teckna konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en professionell investerare som i förväg anmält intresse att teckna konvertibler.

Konverteringskursen har bestämts efter förhandling med den teckningsberättigade med utgångspunkt från den noterade betalkursen för bolagets aktier och erforderlig emissionsrabatt för att kunna genomföra emissionen.

"Motivet för emissionerna och skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är bolagets behov av att stärka kassasituationen till följd av de investeringar som härrör från Silvergruvans produktionsstart och ökat kapitalbehov på grund av den ökade produktionskapaciteten under första halvåret 2019. Att snabbt förstärka bolagets kassa är viktigt för bolagets verksamhet och dess utveckling", skriver bolaget.

Den riktade nyemissionen innebär en maximal utspädningseffekt om cirka 3,1 procent baserat på antalet aktier i bolaget efter den riktade nyemissionen.