Prisinformation från TradingView
Spago Nanomedical: Ett första kliniskt proof-of-concept - Redeye
Bildkälla: Stockfoto

Spago Nanomedical: Ett första kliniskt proof-of-concept - Redeye

Redeye ser ett attraktivt case i Spago efter positiva interimsresultat med SpagoPix. MR-bilderna från den andra dosgruppen visar att nanopartiklarna ansamlas i brösttumörer, vilket vi ser som ett första kliniskt proof-of-concept för Spagos nanoplattform. Vi jackar upp sannolikheten för marknadslansering något för både Spagopix (nu 30%) och Tumorad (nu 15%), vilket leder till ett nytt Base case om 17 (13) kronor per aktie. Ytterligare data som stödjer vår redan positiva bild kan komma att höja våra sannolikhetsantaganden.


Under torsdagen presenterade Spago data från den andra dosgruppen i fas I-studien med SpagoPix. Hypotesen var ett denna dosnivå skulle vara tillräcklig för att resultera i en kliniskt relevant kontrast i patient med bröstcancer. Interimsdatan visar mycket riktigt att SpagoPix ansamlas i solida tumörer i bröstet, vilket bidrar till en ännu tydligare kontrast i MR-bilderna. Vi ser detta som ett första proof-of-concept för Spagos nanomedicinska plattform i människa.

Spago höll under torsdagen en livesänd presentation där vi fick mer information om interimsresultaten. Dessa inkluderar:

Man har sett en ökad kontrast för samtliga patienter (n=3) inkluderade i den andra dosgruppen.

Studien fortsätter på denna dosnivå fram till n=6 patienter rekryterats. Baserat på resultat från dessa tar man ett sedan ett beslut om dosnivån för den tredje kohorten.

Bolaget har haft möte med den oberoende säkerhetskommittén för studien som menar att säkerhetprofilen ser fortsatt god ut.

Vårt samlade intryck är att ledningen är mycket nöjda över kontrasten som uppnåtts redan på denna dosnivå. Vd Mats Hansen hintar om att kontrasten man visat i denna dosgrupp kan vara ”tillräckligt bra” och att man därför potentiellt inte behöver eskalera till den planerat högsta dosen.

Utöver den tydliga kontrasten i brösttumörer har bolaget även sett en förstärkt kontrast i bukspottkörteln, vilket var en positiv överraskning. Bolaget kommer att genomföra objektiva mätningar och bygga upp en databas kring dessa bilder. Man har även initierat arbetet med att sätta upp en design för en kommande studie inom denna indikation.

Denna möjlighet är inget vi inkluderar i våra estimat idag och utgör således en option för ytterligare uppsida i vår värdering.

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 16 November 2020, 13:51
RELATERAT FRÅN FINWIRE

9 May

Oregelbundet på Stockholmsbörsen i väntan på helgens handelssamtal mellan Kina och USA

9 May

Alligator Bioscience: 85 procent av teckningsoptionsprogrammet har säkerställts

9 May

Uppåt i New York inför helgens handelssamtal, S&P 500-index stiger 0,4 procent

9 May

USA viktiga bolag klockan 15.56 - Tesla stiger 5,5 procent

9 May

USA konkurrenter klockan 15.55 - Ingersoll-Rand ökar 0,9 procent

9 May

Chosa Oncologys Platin DRP utökas

9 May

Redsense Medical senarelägger delårsrapporten till 28 maj

9 May

S&P 500-terminen på plus inför öppningen

Aktuellt
SENASTE
9 May

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada gick ner 5,0 procent till 114 stycken senaste veckan

9 May

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA minskade 1,0 procent till 578 stycken senaste veckan

9 May

Trump återupplivar National Space Council - Politico

9 May

Alligator Bioscience: 85 procent av teckningsoptionsprogrammet har säkerställts

9 May

Syncro Groups emissionsgaranter tilldelas större delen av företrädesemissionen

9 May

Clavister - Planting more growth seeds - ABG

9 May

Bullish sentiment i USA steg under senaste veckan - AAII

9 May

Ferrari hoppas på comeback i Kina med hjälp av första eldriven bil - BN

Aktuellt
MEST LÄSTA

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada gick ner 5,0 procent till 114 stycken senaste veckan

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA minskade 1,0 procent till 578 stycken senaste veckan

Trump återupplivar National Space Council - Politico

Alligator Bioscience: 85 procent av teckningsoptionsprogrammet har säkerställts

Syncro Groups emissionsgaranter tilldelas större delen av företrädesemissionen
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
9 May

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada gick ner 5,0 procent till 114 stycken senaste veckan

9 May

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA minskade 1,0 procent till 578 stycken senaste veckan

9 May

Trump återupplivar National Space Council - Politico

9 May

Alligator Bioscience: 85 procent av teckningsoptionsprogrammet har säkerställts

9 May

Syncro Groups emissionsgaranter tilldelas större delen av företrädesemissionen

9 May

Clavister - Planting more growth seeds - ABG

9 May

Bullish sentiment i USA steg under senaste veckan - AAII

9 May

Ferrari hoppas på comeback i Kina med hjälp av första eldriven bil - BN

LÄS MER

Clavister - Planting more growth seeds - ABG

Södra blir helägare till säljbolaget Smartt

Ferrari hoppas på comeback i Kina med hjälp av första eldriven bil - BN

Karnov Group väntas redovisa 180 miljoner kronor i justerat ebita - Modular

Fredagens aktierekommendationer i översikt

BofA flaggar för att europeiska aktier kan falla 15 procent

Alligator Bioscience: 85 procent av teckningsoptionsprogrammet har säkerställts

Dragning uppåt för basmetaller inför helgens handelssamtal mellan Kina och USA