Bildkälla: Stockfoto

SPP Generation 70-tal ökade 3,65 procent i februari - fondens aktieövervikt gynnade utvecklingen

Fonden SPP Generation 70-tal steg 3,65 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,63 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,33 procent och är därmed bättre än index som har ökat 5,12 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Olav Chen.

Inledningsvis konstaterar förvaltaren att Stockholmsbörsen steg 4 procent, globala aktier med 4,5 procent och aktier i tillväxtregioner med 5 procent under februari. Samtidigt ökade den svenska penningmarknaden med 0,3 procent, medan svenska statsobligationer föll med 1,7 procent och svenska bostadsobligationer backade med 0,6 procent.

Under månaden bidrog fondens aktieövervikt positivt till avkastningen. Den indexnära fossilfria aktieförvaltningen bidrog istället negativt.

"Sammantaget utvecklades samtliga generationsfonder med undantag för Generation 80-tal starkare än jämförelseindex under månaden. Den relativa avkastningen avtog med ökad aktieandel och Generation 80-tal har störst andel aktier", skriver förvaltaren.

Vidare skriver förvaltaren att de amerikanska tillväxtutsikterna har fortsatt öka varje månad sedan sommaren 2023. För 2024 har prognosen för BNP-tillväxten justerats upp till 2,1 procent, från tidigare 0,5 procent.

"För euroområdet är dock tillväxtbilden en helt annan. Här har den förväntade BNP-tillväxten för 2024 faktiskt justerats ner under det senaste halvåret från en förväntad tillväxt om över 1 procent under 2024 till för närvarande endast 0,5 procent", skriver förvaltaren och tillägger att det särskilt är Tyskland som dragit ner tillväxtutsikterna i euroområdet.

Avslutningsvis poängteras att Kinas tillväxtutsikter är mer varierande där mindre uppjusteringar har skett den senaste tiden, men att det också skett nedjusteringar under det gångna året.

Omkring hälften av fondens mandat utnyttjas för aktieövervikt och fonden har runt 5 procentenheter mer aktier än jämförelseindex vid månadsskiftet.

Informationsteknik, industri och finans var fondens tre största sektorer vid månadsskiftet med portföljvikterna 21,14, 20,31 respektive 19,99 procent.

Tillgångsfördelningen bestod till 9,20 procent av räntebärande instrument och till 90,79 procent av aktier.

Nordamerika och Europa var de regionerna med störst exponering med 46,92 respektive 40,53 procent.
SPP Generation 70-tal, %februari, 2024
Fond MM, förändring i procent3,65
Index MM, förändring i procent3,63
Fond i år, förändring i procent5,33
Index i år, förändring i procent5,12
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER