Hittills i år har Storskogen förvärvat 43 bolag och under det första halvåret uppvisade koncernen en tillväxt i ebita-resultat på 35,1 procent.
Erbjudandet kommer bestå av nyemitterade aktier om minst 6 miljarder kronor, samt befintliga B-aktier i bolaget. Genom börsnoteringen kommer huvudägarna, främst Storskogen SellCo, samt andra befintliga ägare få möjligheten att sälja delar av sina nuvarande innehav.
Ankarinvesterare samt flertalet fonder har åtagit sig att förvärva aktier till ett belopp på 7,25 miljarder kronor till ett pris på 38,5 kronor per aktie, motsvarande en värdering på 56,4 miljarder kronor.
Fonderna som åtagit sig att köpa aktier är AMF, Cliens Kapitalförvaltning, Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab, ODIN Fonder, Swedbank Robur Fonder och Spiltan.
Storskogen avser att använda kapitalet från noteringen för att stärka sin likviditet samt fortsätta sin förvärvs- och tillväxtstrategi.