Swedbank väntar sig kvartalsmässig svaghet men underliggande styrka för Intrum i bolagets kommande kvartalsrapport. Det framgår av en analys.
Ersättningen för ett i förtid avslutat kundkontrakt resulterade i en engångsintäkt i det andra kvartalet, vilket kommer att tynga CMS-marginalen något i kombination med säsongsmässig svaghet i det tredje kvartalet.
Intrum har som mål att ha ett bokfört portföljvärde överstigande 30 miljarder kronor per 2020 medan bankens estimat är 32,7 miljarder kronor, inklusive värdet från Intesa.
Efter diskussioner med bolaget är Swedbanks tolkning att takten på investeringarna kommer att ske tidigare än man har prognostiserat, vilket resulterar i höjda vinstestimat under det innevarande året och de kommande två åren.
Banken upprepar sin köprekommendation med riktkursen 285 kronor per aktie.
Aktuellt
SENASTE
