Xbrane Biopharma genomför riktad nyemission på 125 miljoner, tar in ytterligare kapital genom konvertibler

Bioteknikbolaget Xbrane Biopharma har genomfört en riktad nyemission på cirka 125 miljoner kronor, samt därutöver ingått bindande avtal om finansiering genom konvertibla obligationer för 250 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen avser drygt 1,7 miljoner nya aktier till teckningskursen 73,1 kronor per aktie. Teckningskursen är fastställd genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt på cirka tio procent jämfört med måndagens stängningskurs.

Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, inklusive hälsovårds-fokuserade investerare, har tecknat aktier i den riktade emissionen.

Utspädningen från emissionen är cirka 5,85 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Xbrane kommer att använda emissionslikviden till en rad ändamål, däribland att skala upp produktionskapaciteten för Ximluci, komplettera preklinisk utveckling inklusive uppskalning och produktion av kliniskt material för BIIB801, uppskalning och produktion av kliniskt material för Xdivane samt fortsatt portföljutveckling i tidigt skede.

Vad gäller de konvertibla obligationerna har Xbrane ingått ett avtal med CVI Investments, ett systerbolag till Susquehanna International. Obligationerna är utgivna till en ursprunglig rabatt, vilket innebär en nettolikvid på 225 miljoner kronor för Xbrane. Obligationerna löper till 2027 och har en årlig räntesats på 6 procent på utestående nominellt belopp.

Xbrane Biopharma genomför riktad nyemission på 125 miljoner, tar in ytterligare kapital genom konvertibler

Kristina Hunter Nilsson: “2040 har AI gjort dina pengar autonoma”

Recension av spartjänsten Opti

Europeiska betalningar i fokus när fintech-världen samlas i Amsterdam

Fintech-giganter samlas i Amsterdam – AI och betallösningar i fokus

AI-reglering inom svensk banksektor: från utmaning till möjliggörare

Svenska arbetsgivare dubblar i AI-teknik för lönehantering - Tre av tio arbetsgivare använder AI inom lönehantering

Investera i oroliga tider – "En hälsosam marknad har både upp- och nedperioder"

Lightning Group genomför emission för strategiskt förvärv

Publicera din analys på Börsvärlden

Kristina Hunter Nilsson: “2040 har AI gjort dina pengar autonoma”

Recension av spartjänsten Opti

Europeiska betalningar i fokus när fintech-världen samlas i Amsterdam

Fintech-giganter samlas i Amsterdam – AI och betallösningar i fokus

AI-reglering inom svensk banksektor: från utmaning till möjliggörare

Svenska arbetsgivare dubblar i AI-teknik för lönehantering - Tre av tio arbetsgivare använder AI inom lönehantering

Investera i oroliga tider – "En hälsosam marknad har både upp- och nedperioder"

Lightning Group genomför emission för strategiskt förvärv

Publicera din analys på Börsvärlden

Xbrane Biopharma genomför riktad nyemission på 125 miljoner, tar in ytterligare kapital genom konvertibler

Kristina Hunter Nilsson: “2040 har AI gjort dina pengar autonoma”

Recension av spartjänsten Opti

Europeiska betalningar i fokus när fintech-världen samlas i Amsterdam

Fintech-giganter samlas i Amsterdam – AI och betallösningar i fokus

AI-reglering inom svensk banksektor: från utmaning till möjliggörare

Svenska arbetsgivare dubblar i AI-teknik för lönehantering - Tre av tio arbetsgivare använder AI inom lönehantering

Investera i oroliga tider – "En hälsosam marknad har både upp- och nedperioder"

Lightning Group genomför emission för strategiskt förvärv

Publicera din analys på Börsvärlden

Kristina Hunter Nilsson: “2040 har AI gjort dina pengar autonoma”

Recension av spartjänsten Opti

Europeiska betalningar i fokus när fintech-världen samlas i Amsterdam

Fintech-giganter samlas i Amsterdam – AI och betallösningar i fokus

AI-reglering inom svensk banksektor: från utmaning till möjliggörare

Svenska arbetsgivare dubblar i AI-teknik för lönehantering - Tre av tio arbetsgivare använder AI inom lönehantering

Investera i oroliga tider – "En hälsosam marknad har både upp- och nedperioder"

Lightning Group genomför emission för strategiskt förvärv

Publicera din analys på Börsvärlden

Obducats valberedning föreslår omval av sittande styrelse

Trump: Positivt samtal med Kinas president om handelsavtal och sällsynta jordartsmetaller

JP Morgans globala inköpschefsindex för tjänstesektorn ökade i maj

Affärsvärlden ger rådet teckna Sentias nyintroduktion i Oslo

Brasiliens bilproduktion minskade i maj

Samtycke till nyhetsbrev