Xspray Pharma genomför nyemission och skuldrefinansiering
Forskningsbolaget Xspray Pharma har beslutat om en företrädesemission på cirka 130 miljoner kronor, med möjlighet till övertilldelning om upp till 20 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.
ANNONS
Emissionen stöds av teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar motsvarande cirka 68 procent av beloppet. Teckningskursen är satt till 35 kronor per aktie och teckningsperioden löper från 26 augusti till 9 september. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt och tio av dessa ger rätt att teckna en ny aktie.
Samtidigt har bolaget refinansierat sitt befintliga lån på 100 miljoner kronor, som nu helt övertas av Fenja Capital II. Lånet förlängs med 18 månader och utökas med 25 miljoner kronor. Som del av uppgörelsen emitteras teckningsoptioner motsvarande 2,5 procents utspädning till Fenja.
Syftet med finansieringen är att stödja lanseringen av cancerläkemedlet Dasynoc på den amerikanska marknaden, FDA-processen för XS003-nilotinib samt fortsatt utveckling av bolagets projektportfölj.
Företrädesemissionen omfattas till cirka 60 procent av teckningsförbindelser från, bland andra, Flerie, Ribbskottet, Fjärde AP-fonden, Tredje AP-fonden, Andra AP-fonden och en ny institutionell investerare samt till 8 procent av en avsiktsförklaring att teckna aktier från Unionen.
