Zordix förvärvar spelstudion Dimfrost och gör riktad nyemission på 6 miljoner kronor

Spelutvecklingsbolaget Zordix har tecknat avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i den Norrköpingsbaserade spelstudion Dimfrost Studio. Köpeskillingen uppgår till en kontant betalning om sammanlagt 300 000 kronor samt genom nyemission av 331 524 B-aktier i Zordix, motsvarande tre procent av samtliga aktier i Zordix vid tidpunkten för förvärvet. Härutöver finns en möjlighet till en så kallad "earn-out" för grundarna under vissa förutsättningar. Det framgår av ett pressmeddelande.

Dimfrost grundades 2017 och fem anställda där David Wallsten är vd tillika minoritetsägare. Dimfrost utvecklar för närvarande ett story-drivet äventyrsspel med arbetsnamnet Bramble: The Mountain King, "Bramble", som hämtar inspiration från folksagor, mytologi och illustrationer från John Bauers böcker om nordiska väsen.

Bramble utvecklas i nuläget till tre stora format; PC, Xbox One, PS4 i Unreal Engine. Spelet planeras släppas efter en uppskattad utvecklingstid på två år. Under utvecklingstiden kan fler plattformar tillkomma.

Zordix styrelse avser kalla till extra bolagsstämma i bolaget och föreslå att stämman beslutar om en riktad kontant nyemission av 1,09 miljoner B-aktier till teckningskursen 5,50 kronor per aktie, enligt ett separat pressmeddelande. Nyemissionen erfordrar stämmobeslut och kallelse till extra bolagsstämma utgår separat.

Nyemissionen har tecknats av ett par professionella investerare, David Wallsten och Viktor Vallin, båda med tidigare erfarenhet inom spelindustrin, bland annat vid noteringen av Embracer, som tidigare hette THQ Nordic och som delägare i Funcom.

Zordix aviserar samtidigt med den riktade nyemissionen ett förvärv av Dimfrost Studio där en finansiering om 13 miljoner kronor för färdigställandet av spelet Bramble skräddarsytts, där den föreslagna nyemissionen utgör 6 miljoner kronor samt lån utgör 7 miljoner kronor. Lånedelen har möjliggjorts genom utökat samarbete med långivarna Norrlandsfonden, Almi och Swedbank som sedan tidigare är engagerade i Zordix och företagets tillväxt. Lånen upptas på marknadsmässiga villkor.