Under mars reste en av förvaltarna till Japan, Sydkorea och Taiwan i syfte att besöka bolag som är involverade i produktionen av halvledare eller elektronikkomponenter och därmed även generativ AI.
"Det rådde stor optimism kring efterfrågan på komponenter som krävs för att bygga nya servrar från Nvidia, och många leverantörer producerar så mycket det bara går samtidigt som kapaciteten i många fall är slutsåld för 2024", skriver förvaltaren och fortsätter:
"Den stora efterfrågan från västerländska kunder kommer dock med en kravställning; de vill inte köpa komponenter som tillverkas i Kina. Detta skapar en flaskhals då stor kapacitet byggts upp i just Kina, och nu tvingas bolagen som besöktes att investera i nya fabriker i till exempel Taiwan och Vietnam, men även i länder närmare västerländska marknader som Mexiko och USA."
På detta tema har fonden också investerat i flera bolag som väntas gynnas av den typen av teknikskiften. Det är bolag kopplade till utrustning för chiptillverkning, mjukvara för chipdesign, automation och simulering.
Dessutom har man under månaden sålt av hela innehavet i Adobe samt ökat och minskat i ett antal andra fondinnehav.
| Swedbank Robur Ny Teknik, % | mars, 2024 |
| Fond MM, förändring i procent | 2,35 |
| Fond i år, förändring i procent | 7,64 |
Aktuellt
SENASTE
