"Väldigt kul att avsluta året med ännu en plusmånad. Det var dock onödigt spännande att vänta till de sista månaderna på året innan det tog fart. Men så funkar ju aktiemarknaden och vår fond, man kan inte beställa en jämnt fördelad avkastning", skriver förvaltaren.
Samtidigt var det inget innehav som bidrog särskilt positivt eller negativt och månaden beskrivs som stabil från båda sidor.
För året som helhet blev fondens avkastning 9,44 procent, vilket, enligt förvaltaren, är lägre än det uppsatta målet.
"Det är något bättre än SIX Return Index och OMX Stockholm GI som steg med 8,55 respektive 8,73 procent och betydligt bättre än OMX Stockholm Small Cap GI (micro cap index) som sjönk med 8,44 procent. Avkastningen var dock något lägre än vårt, relativt högt uppsatta, avkastningsmål om 12 procent i snitt per år."
Förvaltaren uttrycker större oro över specialfonder som har en korrelation nära 1 med aktieindex och fonder som har en mer stabil avkastning.
"Det ska erkännas att vi behöver ett år med dubbla vårt avkastningsmål för att det ska kännas riktigt bra igen. Avkastningen ska uppnås med samma portfölj som nu (givetvis så utvärderar vi portföljen kontinuerligt och hittar vi mer intressanta investeringar så vi kan ersätta en aktie med en annan) och inte genom att ta mer risk", skriver förvaltaren avslutningsvis.
| Elementa, % | december, 2024 |
| Fond MM, förändring i procent | 1,84 |
| Fond helår, förändring i procent | 9,44 |
Aktuellt
SENASTE
