Lancelot Global minskade 1,6 procent i augusti - minskat positionen i Kroger
Bildkälla: Stockfoto

Lancelot Global minskade 1,6 procent i augusti - minskat positionen i Kroger

Fonden Lancelot Global A minskade 1,6 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,0 procent och är därmed sämre än index som har minskat 2,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Per Hedberg.

Inledningsvis konstaterar förvaltaren att utvecklingen på de globala aktiemarknaderna var blandad under månaden.

"De amerikanska börserna fortsatte sin positiva trend, medan de europeiska marknaderna mötte större motvind. Den svenska kronan stärktes under månaden, särskilt mot den amerikanska dollarn, vilket påverkade fondens avkastning negativt i kronor."

För fondens del kom de främsta positiva bidragen till avkastningen under månaden från Idexx, Fluidra, Nvent, Snowflake och Apple. Negativa bidrag kom istället från Microsoft, Meta och Kroger.

Under månaden minskade fonden sitt innehav i Kroger. Det efter att Amazon annonserat en ökad satsning på Krogers hemmamarknader. Tvärtom ökade man i befintliga innehav som reagerat kraftigt negativt på enskilda nyheter, däribland Airbnb, Fluidra och Spie.

I takt med att rapportflödet avtagit förklaras marknaden i större grad reagera på makronyheter. Hedberg exemplifierar med den franska aktiemarknaden, som under månaden föll kraftigt efter att premiärministern erhöll en misstroendeförklaring från oppositionen. Även diskussioner om en potentiell septembersänkning av den amerikanska räntan förklaras ha drivit rörelserna i räntekänsliga bolag.

Avslutningsvis ser förvaltaren fram emot hösten, och man är fortsatt positiv till aktiemarknadens utveckling de kommande månaderna.

I augustis månadsbrev annonserar Lancelot även att Johan Swahn kommer att ansluta till fondens förvaltning från och med den första oktober. Swahn kommer närmast från en roll som förvaltare på Nordea, och förklaras vara en av Sveriges mest erfarna globalförvaltare.

"Jag ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med Johan. Han har en gedigen bakgrund inom global aktieförvaltning och en analytisk förmåga som kompletterar vårt arbetssätt väl. Tillsammans kommer vi att fortsätta utveckla fonden med fokus på långsiktiga investeringar, värdeskapande och tillväxt", kommenterar Hedberg.

Lancelot Global A, %augusti, 2025
Fond MM, förändring i procent-1,6
Index MM, förändring i procent-0,5
Fond i år, förändring i procent-4,0
Index i år, förändring i procent-2,8
Börsvärldens nyhetsbrev