Källor: Verisure tar upp nytt miljardlån i euro, huvudägare vill belåna sitt innehav - BN
Ett konsortium av banker under ledning av Goldman Sachs och Bank of America har tillhandahållit ett lån på 1,215 miljarder euro till larmbolaget Verisure.
ANNONS
Verisure noterades på Nasdaq Stockholm i förra veckan den 8 oktober, vilket blev den storleksmässigt största börsnoteringen i Europa på tre år.
Det nya lånet ska användas för att delvis återbetala ett befintligt lån på 2,5 miljarder euro, uppger insatta personer för Bloomberg News.
Det nya lånet är en del av en större plan att hjälpa Verisure tillsammans med kapitaltillskottet från de nyemitterade aktierna att minska skuldsättningen.
Verisure hade inför börsnoteringen en hög skuldsättning på 4,7 gånger skulder i relation till vinster. Planen är att sänka skuldsättningen till 2,5 gånger i slutet av 2026.
På längre sikt är målet att få en investment grade-rating. Moodys Ratings gav i samband med börsnoteringen kreditbetyget Ba1, vilket är ett steg under investment grade.
Separat är riskkapitalbolaget Hellman & Friedman genom bolaget Aegis Lux 2 kvar som huvudägare med drygt 73 procent av aktierna i Verisure, enligt ägartjänsten Holdings.
H&F önskar nu enligt insatta personer att belåna sitt innehav i Verisure med upp till 1 miljard euro. Goldman Sachs, Morgan Stanley och Barclays uppges arbeta med den affären.
