Nordea sänker sina justerade ebita-estimat för 2025/26 och 2026/27 för it-återförsäljaren Dustin med 13 respektive 18 procent, drivet av fortsatt svaghet i SMB-segmentet och prispress inom LCP.
ANNONS
För Q1 räknar banken med en justerad ebit-marginal på 1,4 procent, stödd av lägre opex, full effekt av kostnadsbesparingar och en stabilare produktmix.
Nordea upprepar rekommendationen behåll och lämnar det motiverade värdet på 2,10 kronor oförändrat. Banken skriver att man står kvar vid sidlinjen tills dess att det finns visibilitet om en marginalåterhämtning.
