Pareto upprepar köp på Coor, ser ebita-lyft och budpotential
Pareto upprepar sin köprekommendation för fastighetsservicebolaget Coor och höjer riktkursen till 65 kronor, från tidigare 64, inför Q1-rapporten. Det framgår av en analys.
ANNONS
Analyshuset räknar med en organisk tillväxt på 0,5 procent och en justerad ebita-marginal på 5,0 procent i kvartalet, upp 0,4 procentenheter från året innan. Det väntas lyfta justerad ebita med 4,7 procent.
Marginalförbättringar i Sverige, med stöd av besparingar och effektiviseringar, väntas delvis motverkas av kontraktsutgångar i Danmark och normaliserade volymer i Norge.
Coor handlas enligt Pareto till 11,6x och 10,4x EV/justerad ebita för 2026 respektive 2027, vilket ses som attraktivt och i linje med jämförbara bolag inom facility management. Riktkursen motsvarar 12,5x EV/ebita räknat på 2026 års prognos, i linje med jämförbara bolag.
Analyshuset pekar också på att fortsatt starkt kassaflöde och lägre skuldsättning kan bana väg för nya förvärv, medan spekulationer om ett möjligt bud lyfts fram som en tydlig trigger för aktien.
