Fastighetsbolaget Sagax tar in en miljard kronor före emissionskostnader i riktad emission
Fastighetsbolaget Sagax har genomfört en riktad nyemission av 30 miljoner D-aktier och tillförs därigenom 1 005 miljoner kronor före emissionskostnader.
ANNONS
Teckningskursen fastställdes till 33,50 kronor per D-aktie genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Kursen motsvarar en rabatt om 5,2 procent jämfört med stängningskursen den 16 juni.
Emissionen riktades till svenska och internationella professionella samt institutionella investerare. I anslutning till emissionen erbjöds även upp till 10 miljoner D-aktier till allmänheten genom Avanzas plattform.
Syftet med kapitalanskaffningen är att stärka kapitalstrukturen och likviditetspositionen samt skapa handlingsutrymme för att kunna agera på attraktiva investeringsmöjligheter på den europeiska fastighetsmarknaden.
Bolaget uppger att en företrädesemission bedömts vara mindre fördelaktig då den skulle medföra högre kostnader, längre genomförandetid och sannolikt kräva en större rabatt.
