Erbjudandet omfattar 1,73 miljoner nyemitterade B-aktier till teckningskursen 11,30 kronor per aktie. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 19,5 miljoner kronor före emissionskostnader.
Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 258 800 B-aktier. Inklusive övertilldelningsoptionen omfattar erbjudandet 22,4 miljoner kronor.
Bolaget har säkrat teckningsåtaganden omfattande 10,5 miljoner kronor.
Anmälningstiden löper från 20 maj till 5 juni. Aktierna kommer börja handlas på Nordic SME den 13 juni med kortnamnet GMERC.