“Q3 utgjorde ännu en milstolpe i bolagets resa mot högre lönsamhet. När vi tar hänsyn till de starka siffrorna och den höjda guidningen höjer vi våra estimat för ebitda- och kassaflöde för åren 2024-2026 med 8-19 procent. Som ett resultat av detta beräknar vi ett nytt verkligt värde på 83 kronor (upp från 76 kronor) och upprepar vår köprekommendation utifrån en betydande uppsida”, skriver analyshuset.
Enligt Kepler tyder de nya estimaten också på att det är rimligt att anta att bolaget kan nå sina mål för ebitda och kassaflöde för 2026 redan under 2024.
Pareto Securities skriver följande om rapporten.
“Efter den kraftiga förbättringen av ebitda-marginalen och den höjda guidningen för 2024e har vi reviderat vårt scenario för Storytel, vilket återspeglar en ännu starkare marginalutveckling. Vi höjer vår riktkurs till 110 kronor (100), motsvarande en EBITDA-multipel på 16x för 2024e och 10x för 2025e”.
Även DNB höjer riktkursen, till 80 kronor från 78 kronor.
Aktuellt
SENASTE
