Bildkälla: Stockfoto

Heimstaden genomför refinansiering av flera skulder

Fastighetsbolaget Heimstaden har prissatt nya obligationer värda 430 miljoner euro och 750 miljoner kronor. De eurodenominerade obligationerna har en kupong på 8,375 procent medan de svenska obligationerna löper med STIBOR plus 600 punkter.

Kapitalet kommer att användas för att refinansiera andra skulder.

J.P. Morgan, Nordea, Pareto och Swedbank agerade som Joint Bookrunners för de nya obligationerna.

Samtidigt meddelar bolaget resultatet av sitt återköpserbjudande av befintliga obligationer, där man accepterat alla giltiga anmälningar. Återköpen omfattar 250 miljoner kronor av obligationer med förfall i april 2025, 755 miljoner kronor med förfall i oktober 2025, samt 333,2 miljoner euro med förfall i mars 2026.

Heimstaden kommer även att förtidsinlösa återstående utestående obligationer från dessa serier den 6 februari 2025.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER