Kapitalet ska användas till att stärka bolagets finansiella ställning, betala leverantörsskulder och utveckla verksamheten. Cirka 18 procent av likviden ska användas till att återbetala den nya kreditfaciliteten. Vidare avses 25 procent gå till integration och effektiviseringar och lika mycket till att reglera leverantörsskulder.
Teckningstiden löper från den 26 mars till den 9 april 2025. Sista dag för handel inklusive rätt att delta i emissionen är den 20 mars.
Om samtliga teckningsoptioner senare utnyttjas kan bolaget tillföras ytterligare upp till 12 miljoner kronor i oktober 2025.
För befintliga aktieägare som inte deltar uppstår en utspädning om cirka 67 procent.
Hoi Publishing har expanderat kraftigt de senaste åren genom förvärv, bland annat av Ekström & Garay och en majoritetspost i Eleven Stories, vilket skapat en mediadivision med fokus på rörlig media.