Hoi Publishing siktar på att ta in 12 miljoner kronor genom företrädesemission
Bildkälla: Stockfoto

Hoi Publishing siktar på att ta in 12 miljoner kronor genom företrädesemission

Förlags- och mediabolaget Hoi Publishing genomför en företrädesemission av units som kan tillföra bolaget cirka 12 miljoner kronor före emissionskostnader. Samtidigt upptar bolaget en kreditfacilitet på 1,5 miljoner kronor för att säkra likviditeten tills emissionen är genomförd.
Teckningskursen är fastställd till 0,30 kronor per unit, där varje unit består av två nya aktier och en teckningsoption. En aktie ger en uniträtt. Teckningskursen blir därmed 0,15 kronor per aktie.

Emissionen är till 32 procent säkrad genom tecknings- och garantiåtaganden. Bolagets ledning och styrelse, inklusive styrelseordförande Mikael Palmqvist och vd Lars Rambe, har förbundit sig att delta i emissionen.
Kapitalet ska användas till att stärka bolagets finansiella ställning, betala leverantörsskulder och utveckla verksamheten. Cirka 18 procent av likviden ska användas till att återbetala den nya kreditfaciliteten. Vidare avses 25 procent gå till integration och effektiviseringar och lika mycket till att reglera leverantörsskulder.
Teckningstiden löper från den 26 mars till den 9 april 2025. Sista dag för handel inklusive rätt att delta i emissionen är den 20 mars.
Om samtliga teckningsoptioner senare utnyttjas kan bolaget tillföras ytterligare upp till 12 miljoner kronor i oktober 2025.

För befintliga aktieägare som inte deltar uppstår en utspädning om cirka 67 procent.
Hoi Publishing har expanderat kraftigt de senaste åren genom förvärv, bland annat av Ekström & Garay och en majoritetspost i Eleven Stories, vilket skapat en mediadivision med fokus på rörlig media.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER