Windon Energy planerar företrädesemission på cirka 12,2 miljoner kronor
Energibolaget Windon planerar att genomföra en partiellt säkerställd företrädesemission om cirka 12,2 miljoner kronor.
ANNONS
Emissionen omfattar högst 12,2 miljoner nya aktier till teckningskursen 1 krona per aktie, där befintliga aktieägare har företrädesrätt. Vid fullteckning tillförs bolaget cirka 12,2 miljoner kronor före kostnader. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgår till cirka 6 miljoner kronor, motsvarande 50 procent av emissionen, från styrelse, ledning, befintliga aktieägare och externa investerare.
Kapitalet ska användas till att stärka rörelsekapitalet och finansiera genomförandet av bolagets nya strategi fram till lönsamhet.
"Den finansiering som nu genomförs gör det möjligt för Windon att leverera på den orderbok vi har samt att växa i en marknad med många projektförfrågningar. Vi är tacksamma för det fortsatta stödet från våra intressenter", säger Christoffer Johansson, vd för Windon Energy.
En aktie ger rätt att teckna en ny aktie till kursen 1 krona. Sista dag med handel inklusive rätt till teckningsrätter är den 5 januari. Teckningsperioden är 12-26 januari.
Företrädesemissionen medför en utspädning om 50 procent, exklusive ytterligare cirka 5,9 procent vid fullt utnyttjande av vederlagsfria teckningsoptioner som ges till garanter, för de som inte deltar.
Windon Energy avser att kalla till en extra stämma den 2 januari i syfte att klubba emissionen.
Eminova Partners Corporate Finance är finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå legal rådgivare i samband med emissionen.
